Aurelius (Unternehmen)

Aurelius ist eine europaweit tätige Private Equity Gruppe mit Büros in München, Luxemburg, London, Stockholm, Madrid, Mailand und Amsterdam sowie über 40 internationalen Portfoliounternehmen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,6 Mrd. Euro. Die bekannteste Aurelius Tochter ist die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald bei München, die im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,23 Milliarden Euro hatte.  

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Rechtsform	SE & Co. KGaA
ISIN	DE000A0JK2A8
Gründung	2006
Sitz	Grünwald, Deutschland Deutschland
Leitung	Matthias Täubl (CEO), Richard Schulze-Muth (CFO), Fritz Seemann Verwaltungsrat Dirk Markus (Vorsitzender) Dirk Roesing Gert Purkert Thomas Hoch Holger Schulze
Mitarbeiterzahl	12.059
Umsatz	3,23 Mrd. Euro (2020)
Branche	Beteiligungsgesellschaft
Website	www.aureliusinvest.de
Stand: 31. Dezember 2019

Aktivitäten

Aurelius verfolgt heute mit unterschiedlichen Investmentvehikeln verschiedene Investitionsstrategien. Die Gruppe teilt sich dabei in insgesamt sechs Sparten:

• der Aurelius European Opportunities Fund IV
• die börsennotierte Aurelius Equity Opportunities
• die Aurelius Wachstumskapital
• die Aurelius Real Estate Opportunities
• die Aurelius Finance Company sowie
• die gemeinnützige Aurelius Refugee Initiative

Der Aurelius European Opportunities Fund IV sowie die börsennotierte Aurelius Equity Opportunities investieren in mittelgroße Unternehmen in ganz Europa.

Die Aurelius Wachstumskapital ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft, die in kleine, profitable mittelständische Unternehmen oftmals zur Nachfolgelösung investiert. Die Aurelius Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Investments in Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien sowie Parkhäuser und Tiefgaragen. Die Aurelius Finance Company ist ein Darlehensgeber, der britischen und europäischen Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung stellt. Mit der gemeinnützigen Aurelius Refugee Initiative e.V. betreibt Aurelius ein Hilfsprogramm für Flüchtlinge, welches unter anderem die Start-Stiftung unterstützt.

Geschichte

Im Jahr 2006 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert Aurelius und begannen mit einem Startkapital von 500.000 Euro, Firmen in Umbruch- und Sondersituation zu erwerben. Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro an. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau). Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt. Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für 63 Millionen Euro verkauft.

Im März 2017 gab es eine sogenannte "Short"-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme an sowie eine Dividendenerhöhung. Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich verkaufen. Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen 48-seitigen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer 14-seitigen Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten. Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.

Im April 2021 gibt Aurelius bekannt, einen 500 Millionen Euro Investmentfonds mit Spezialisierung auf Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen zu dessen Investoren unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices gehören, gestartet zu haben.

Im April 2023 vereinbarte Aurelius die Übernahme der LSG Group von der Lufthansa. Die LSG Group umfasst das außereuropäische Bordverpflegungsgeschäft, den europäischen Teil LSG Sky Chefs hatte Lufthansa bereits früher an die Gategroup veräußert.

Im Januar 2023 verkündete die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA sich aus dem Segment m:access und aus dem Freiverkehr der Börse München zurückzuziehen. Die Einstellung der Notierung der Aktien im einfachen Freiverkehr der Börse München werde erst mit Ablauf des 29. Dezember 2023 erfolgen. Es folgte ein dramatischer Wertverfall der Aktie.

Beteiligungen

Der Aurelius European Opportunities Fund IV hält derzeit zwei Beteiligungen.

Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 11 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland.

Die Aurelius Equity Opportunities hielt im Dezember 2020 24 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio. Dazu gehören Calachem, ein Produzent chemischer Stoffe mit Sitz in Schottland und seit September 2012 der Spezialist für Pflanzenwirkstoffe und Spezial-Industriechemikalien Briar Chemicals, sowie die im März 2009 vom Autozulieferer Bosch übernommene Autoradio-Tochter Blaupunkt (2016 nach Insolvenz aufgelöst). Zudem hält Aurelius 75,3 Prozent an der börsennotierten HanseYachts, einem Hersteller von Segel- und Motoryachten sowie seit 2017 auch Katamaranen der Marke Privilege.

Im April 2014 wurde die Übernahme der Individual Desktop Solutions von der T-Systems bekanntgegeben. Im Juli 2014 übernahm Aurelius Scholl Footwear vom bisherigen Eigentümer Reckitt Benckiser und somit den weltweiten Vertrieb mit Ausnahme von Nordamerika, wo die Schuhe von Merck & Co. sowie der Brown Shoe Company unter der Marke Dr. Scholl's vertrieben werden.

Im Januar 2015 wurde Conaxess Trade (vormals: Valora Trade), ein Distributor für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) im großflächigen Einzelhandel vor allem in Nordeuropa, von der Schweizer Valora Holding übernommen. Seit Juni 2016 gehört Calumet Photographic, eine Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die Fotografie, zu Aurelius.

Ebenfalls 2016 wurde die Übernahme des Europageschäfts von Office Depot bekannt gegeben. Office Depot beschäftigt in Europa rund 6.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Im Mai 2017 wurde bekannt gegeben eine Mehrheit an Privilege Marine übernommen zu haben. Das französische Unternehmen produziert Luxuskatamarane, Segelkatamarane sowie leistungsstarke Motorkatamaren.

Im August 2021 wurde bekannt gegeben, das Aurelius den Verkauf von Viking und Office Depot Europe an den strategischen Käufer Raja Group unterzeichnet hat. Ende desselben Jahres wurde die Transaktion abgeschlossen.

Unternehmensgruppe	Branche	Segmentzugehörigkeit	Firmensitz
HanseYachts	Hersteller von Segelyachten	Industrial Production	Greifswald, Deutschland
CalaChem	Produzent von Feinchemikalien	Industrial Production	Grangemouth, Großbritannien
Briar Chemicals	Produzent von Spezialchemikalien	Industrial Production	Norwich, Großbritannien
Hammerl	Hersteller von Abstandhaltern aus Kunststoff, Stahl und Beton sowie Baufolien und Verbrauchsmaterialien	Industrial Production	Sprockhövel, Deutschland
LD Didactic	Anbieter von technischen Lehrsystemen	Services & Solutions	Hürth, Deutschland
AKAD University	Fernhochschule	Services & Solutions	Stuttgart, Deutschland
B+P Gerüstbau	Gerüstbau und Dienstleistungen im Bereich Baustelleneinrichtung	Services & Solutions	Berlin, Deutschland
Transform/The Hospital Group	Anbieter von chirurgischen und nicht chirurgischen kosmetischen Eingriffen	Services & Solutions	Manchester, Großbritannien
Scholl Footwear	Anbieter von Gesundheits- und Komfortschuhen	Retail & Consumer Products	Mailand, Italien
Conaxess Trade	Distributor von Fast Moving Consumer Goods	Retail & Consumer Products	Kopenhagen, Dänemark
Calumet Photographic	Multichannel-Einzelhandelskette für Foto-Zubehör und Hersteller für professionelle Beleuchtungssysteme	Retail & Consumer Products	Hamburg, Deutschland
Silvan	Do-it-yourself-Einzelhandelskette	Retail & Consumer Products	Aarhus, Dänemark
Ideal World	TV-Shopping Gruppe	Consumer Products	Vereinigtes Königreich
VAG	Wasser- und Abwasserarmaturenhersteller	Industrial Production	Mannheim, Deutschland
Hellanor	Großhändler für Automotive-Ersatzteile	Industrial Production	Skytta bei Oslo, Norwegen
Rivus Fleet Solutions	Fuhrparkbetreiber	Services	Solihull, Vereinigtes Köingreich
MPRO & YouBuild	Baustoffhandelsketten	Retail & Consumer Products	Brüssel, Belgien
ZIM Aircraft Seating	Hersteller von Flugzeugsitzen	Industrial Production	Immenstaad, Deutschland
Distrelec	Online-Distributor elektronischer und technischer Komponenten im B2B-Bereich	Online Distributor	Manchester, Vereinigtes Königreich Nänikon, Schweiz
Nedis	Großhändler für Elektronikartikel	Großhändler	's Hertogenbosch, Niederlande
ConverterTec (ex. Woodward Kempen GmbH)	Komponenten für Windenergieanlagen	Industrial Production	Kempen, Deutschland/ Krakau, Polen
Hüppe	Produzent von Duschabtrennungen und Duschwannen	Industrial Production	Bad Zwischenahn, Deutschland
Remy Claes	Hersteller von Rohren	Industrial Production	Belgien

Einzelnachweise

1. Aurelius Geschäftsbericht 2020. (PDF) Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, abgerufen am 30. April 2020. 
2. Finanzberichte. Abgerufen am 26. Januar 2022. 
3. Michael Schröder: Aurelius-Vorstand: „Exit-Erlöse im deutlichen dreistelligen Millionenbereich“. Abgerufen am 26. Januar 2022 (deutsch). 
4. Aurelius Wachstumskapital. Abgerufen am 29. November 2018. 
5. Aurelius Real Estate Opportunities. Abgerufen am 29. November 2018. 
6. Aurelius Finance Company. Abgerufen am 29. November 2018 (englisch). 
7. Aurelius Refugee Initiative e.V. Abgerufen am 29. November 2018. 
8. Start Stiftung: 16 bayrische Jugendliche mit Migrationserfahrung in Bildungs- und Engagementprogramm der START-Stiftung aufgenommen. Abgerufen am 29. Dezember 2019. 
9. HRB 221100 Bekannt gemacht am: 02. Oktober 2015. Abgerufen am 20. September 2018. 
10. Aurelius AG: (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 14. Juli 2014; abgerufen am 15. Mai 2014. 
11. AURELIUS schließt Umwandlung in SE & Co. KGaA ab. In: aureliusinvest.de. 1. Oktober 2015, abgerufen am 5. Dezember 2019. 
12. Matthaes Verlag GmbH, Stuttgart Germany: Aurelius verkauft Ghotel hotel & living. Abgerufen am 28. März 2020. 
13. Bettina Seidl: Wer ist Gotham City? In: ARD Börse Aktuell. 31. März 2017 (ard.de). 
14. Finanzinvestor Aurelius: Kampf gegen Hedgefonds zeigt Erfolge. (handelsblatt.com [abgerufen am 20. September 2018]). 
15. Julia Schmitt: Aurelius wirft Leerverkäufer Ontake Fälschung vor. In: Finance (Magazin). 4. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020. 
16. Warnung: Verstoß der ONTAKE RESEARCH gegen § 86 Absatz 1 WpHG. In: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 4. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020. 
17. Aurelius wird zum Midcap-Investor. Abgerufen am 30. April 2021. 
18. https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/lufthansa-verkauft-catering-sparte-an-finanzinvestor-18802320.html
19. AURELIUS Equity Opportunities strebt Segmentwechsel an. Abgerufen am 2. Oktober 2023. 
20. Aurelius: 2021 Bericht zum ersten Halbjahr. Abgerufen am 26. Januar 2022. 
21. Crop chemical factory deal agreed. In: BBC News. 4. April 2012 (bbc.co.uk [abgerufen am 14. August 2018]). 
22. Bosch stößt Blaupunkt ab - Finanzinvestor Aurelius übernimmt. In: www.wallstreet-online.de. 18. Dezember 2008, abgerufen am 5. Dezember 2019. 
23. WELT: HanseYachts-Mutter Aurelius steigt in Katamaranmarkt ein. In: DIE WELT. 19. Mai 2017 (welt.de [abgerufen am 14. August 2018]). 
24. AURELIUS kauft Individual Desktop Services der T-Systems. In: aureliusinvest.de. 8. April 2014, abgerufen am 5. Dezember 2019. 
25. AURELIUS übernimmt Schuhsparte von Scholl von Reckitt Benckiser. In: /aureliusinvest.de. 21. Juli 2014, abgerufen am 5. Dezember 2019. 
26. Aus Valora Trade wird Conaxess Trade | Handelszeitung. In: Handelszeitung. (handelszeitung.at [abgerufen am 14. August 2018]).  (Memento des Originals vom 14. August 2018 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.handelszeitung.at
27. Aurelius: Einstieg ins Fotogeschäft - Boersengefluester. In: Boersengefluester. 7. Juni 2016 (boersengefluester.de [abgerufen am 14. August 2018]). 
28. AURELIUS schließt Übernahme von Office Depot Europa ab, auf www.aureliusinvest.de, abgerufen am 29. April 2017
29. Aurelius segelt in Katamaranmarkt. In: ARD Börse Aktuell. 19. Mai 2017 ( (Memento vom 25. Mai 2017 im Internet Archive)). 
30. Big Deal: Raja Group übernimmt Viking und das operative Geschäft von Office Depot Europe; abgerufen am 16. August 2021
31. Der Verkauf von Office Depot Europe, einschließlich Viking und dem operativen Geschäft von Office Depot Europe, an die RAJA Group ist abgeschlossen; abgerufen am 21. Oktober 2022

48.04476111.529257Koordinaten: 48° 2′ 41,1″ N, 11° 31′ 45,3″ O

Normdaten (Körperschaft): GND: 1159902755 (lobid, OGND) | VIAF: 1380152744514627850002